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DESTILARIA ALCÍDIA S.A.
Setor de Bioenergia (Indústria de Etanol, Açúcar e Cogeração de Energia)
Coordenação do due diligence e valuation para a aquisição da Destilaria Alcídia S.A. pela ETH Bioenergia S.A. se constituindo no 1º ativo da Companhia como passo fundamental na sua estratégia de crescimento. -
SOLAIA Energia Renovável Ltda.
Setor de Energia Renovável
Conceituação e elaboração do Plano de Negócios, validação das premissas do business case, preparação do modelo financeiro e dos instrumentos de governança da companhia. -
Juntas JEENE
Setor de Construção Civil
Reestruturção Financeira da companhia via redução de custos e reperfilamento de dívida. -
GP Investments
Setor de Private Equity
Due Diligence da área de tecnologia da Informação e relações Digitais com clientes e prestadores de serviços em Ativo para potencial aquisição. -
KORN FERRY
Gestão de Capital Humano
Desenvolvimento e condução de dinâmicas de integração para construção de soluções de unificação de cultura organizacional no evento "The Interdependence Day - One Korn Ferry". -
TNX
Setor de Tecnologia da Informação (Gestão de TIC)
Revisão da estratégia de negócios e restruturação dos modelos operacional, financeiro, governança e de controles visando crescimento e atração de investidores. -
De la Croix
Setor de Alimentos e Bebidas (Importação e Comercialização de Vinhos)
Diagnóstico de processos e avaliação de riscos operacionais com proposição de medidas de controle para melhoria da eficiência operacional. -
MECTRON Eng. Ind. e Com. S.A.
Setor de Defesa (Sistemas de Uso Civil e Militar)
Due Diligence contratual, financeiro, trabalhista e reestruturação da Empresa, com redução de 25% do valor total da dívida com terceiros e redução do efetivo de 500 para 150 funcionários. -
Santo Antônio Energia S.A.
Setor de Energia (Usina Hidroelétrica)
Abertura de Capital na BM&F Bovespa (Categoria B) com estruturação e emissão de debenture via CVM 400, no valor de R$ 700 milhões, tendo como Coordenador Líder o BTG Pactual. -
Santo Antônio Energia S.A.
Setor de Energia (Usina Hidroelétrica)
Contratação de financiamento adicional junto ao BNDES e pool de bancos repassadores no valor de R$2 bilhões como funding que viabilizou a expansão da UHE Santo Antônio, ampliando a Usina de 44 para 50 turbinas. -
Santo Antônio Energia S.A.
Setor de Energia (Usina Hidroelétrica)
Estruturação e emissão de debenture via CVM 476, no valor de R$ 420 milhões, com a participação de pool de 6 bancos comerciais de primeira linha, tendo como Coordenador Líder o Itaú BBA. -
ETH Bioenergia S.A.
Setor de Bioenergia (Indústria de Etanol, Açúcar e Cogeração de Energia)
Elaboração do pedido de financiamento junto ao BNDES no montante de R$3 bilhões como funding para as usinas greenfields da ETH Bioenergia S.A. -
BRENCO S.A.
Setor de Bioenergia (Indústria de Etanol, Açúcar e Cogeração de Energia)
Estruturação do M&A para aquisição da BRENCO pela ETH Bioenergia S.A. em operação no valor de R$7 bilhões, que culminou numa empresa com 9 usinas de produção de etanol, açúcar e cogeração de energia a partir da biomassa. -
Predict Consultoria Tecnológica Ltda.
Indústria de Tecnologia
Montagem do Business Plan da Startup, do modelo financeiro e captação de recursos junto a investidores qualificados